Numeraire

Numeraire (NMR) Hakkında

Numeraire (NMR) Nedir?

Numeraire, modellerini anonim veri bilimcilerinden oluşan bir ağa dış kaynak olarak kullanan piyasa nötr bir kantitatif hedge fonu olan Numerai'nin staking token'ıdır. Numerai, hisse senedi özelliklerinden oluşan ücretsiz ve gizlenmiş bir veri seti yayınlar, katılımcılar bu veri setini modeller ve tahminleri, fonun işlem yaptığı, stake ağırlıklı bir Meta Model oluşturur. NMR, katılımcıların gönderdikleri modeller üzerine stake ettikleri şeydir: iyi skorlar daha fazla NMR kazandırır, kötü skorlar stake'in bir kısmını yakar.

Resmi kaynaklar:

• Web sitesi: numer.ai
• Dokümantasyon: docs.numer.ai
• Whitepaper: numer.ai/whitepaper.pdf
• Signals turnuvası: signals.numer.ai
• Kaynak kod: github.com/numerai

Numeraire'i Kim Kurdu? (Tarihçe)

Numerai, 2015 yılının sonlarında San Francisco'da, hâlâ şirketi yöneten Richard Craib tarafından kuruldu. 2017 whitepaper'ı Craib, Geoffrey Bradway ve Xander Dunn'a, Joey Krug ile birlikte atfedilir. Web sitesi liderlik kadrosunu listelemez, ancak şirketin Union Square Ventures ve bir Renaissance Technologies kurucu ortağı tarafından desteklendiğini belirtir. Token, 2017'de Ethereum üzerinde herhangi bir halka arz olmadan piyasaya sürüldü ve turnuvalarında zaten yarışan veri bilimcilerine dağıtıldı.

Numeraire Nasıl Çalışır?

Numerai haftalık bir döngüde çalışır. Veri setindeki her satır, belirli bir andaki bir hisse senedini temsil eder, haftalık era'lar halinde gruplanır ve katılımcıların şirketi tanımlayamaması için özellikler gizlenir. Modeller, hedefle olan korelasyonlarına ve bir modelin toplamı yalnızca tekrarlamak yerine ne kadar iyileştirdiğini ölçen Meta Model Contribution'a göre puanlanır.

Staking tam da burada devreye girer. Bir katılımcı bir modele NMR bağlar ve ödeme, o modelin skorlarından bir ödeme faktörüyle ölçeklendirilerek gelir. Eski formül, ödeme ve yakmayı tur başına artı veya eksi yüzde beşle sınırlar ve risk altındaki toplam stake arttıkça ödeme faktörü düşer. Numerai bunu zincir üzerinde Atomic Blockchain Staking olarak taşımaktadır.

Temel Ekosistem Bileşenleri

• Gizlenmiş hisse senedi veri seti üzerindeki orijinal yarışma olan Numerai Tournament.
• Katılımcıların gerçek ticker'lar üzerinde kendi sinyallerini getirdiği Numerai Signals.
• Aynı yapıyı kripto varlıklara uygulayan Numerai Crypto.
• Fonun işlem yaptığı toplam sinyal olan Stake-Weighted Meta Model.

NMR Token Kullanımı

NMR'ın tek bir görevi vardır: bir veri bilimcinin bir gönderim üzerinde riske attığı varlıktır; pozitif skorlar daha fazla ödeme yapar, negatif skorlar ise stake'in bir kısmını yakar.

Bundan iki özellik doğar. Yakma kalıcıdır, çünkü NMR bir null adrese gönderilebilir ve Numerai dahil herkes tarafından kullanılamaz hale getirilebilir. Dokümantasyon bunu bir token kullanmanın asıl nedeni olarak sunar: değeri aktarmak yerine yok eden bir ceza, bir katılımcı kaybettiğinde kasanın kâr etmediği anlamına gelir. Arz sınırlıdır ve NMR açıkça özkaynak değildir; mülkiyet veya oy hakkı taşımaz.

Numeraire'i Benzersiz Kılan Nedir?

Numeraire, makine öğrenmesi yarışmalarına özgü bir soruna odaklanır: kasıtlı aşırı uyum (overfitting). Geçmiş performansa göre ödeme yapan bir yarışma, eski veride iyi görünüp yeni veride başarısız olan modelleri ödüllendirir. Whitepaper, yakılabilir bir stake'in katılımcıları örneklem dışı sonuçlara dair gerçek güvenlerini açığa çıkarmaya zorladığını savunur.

Numeraire Benzer Projelerden Nasıl Farklılaşır?

Bittensor da makine zekâsı için ödeme yapar, ancak ödüller çıktıyı işlem yapan bir fon yerine protokol emisyonlarından gelir. Ocean Protocol, tek bir toplu sinyal üreten bir yarışma yerine veri setleri için bir pazardır. Pyth Network ve DIA finansal verileri zincir üzerinde dağıtırken, Numerai verileri özel olarak tüketir ve yalnızca skorları yayınlar.

Numeraire'in Kullanım Alanları

• Skoruna dayalı ödemeler kazanmak için bir turnuva modeline stake etmek.
• Harici olarak elde edilmiş bir hisse senedi sinyaliyle Numerai Signals'a katılmak.
• Bir kripto tahmin modeliyle Numerai Crypto'ya katılmak.
• Örneklem dışı sonuçlardan oluşan kamuya açık bir geçmiş performans oluşturmak.

Numeraire Nasıl Güvence Altına Alınır?

NMR, Ethereum üzerinde bir ERC-20 token'ıdır, bu nedenle bakiyeler ve transferler Ethereum'un güvenliğinden yararlanır. Staking ve yakma, bir vaat yerine akıllı sözleşme tarafından uygulanır; bu yüzden Numerai, yakılan NMR'ı şirketin bile geri alamayacağını vurgular.

Riskler ve Değerlendirmeler

NMR stake etmek pasif bir getiri değildir. Negatif skor alan bir modelin stake'inin bir kısmı yok edilir. Bir stake'i tasarruf pozisyonu gibi değerlendiren biri, mekanizmayı yanlış anlıyor demektir.

Talep tek bir şirketin turnuvasına bağlıdır, dolayısıyla katılım düşerse veya fon yön değiştirirse, token'ın birincil kullanımı da onunla birlikte ortadan kalkar. Toplam stake arttıkça ödeme faktörü düşer ve bu da tam olarak turnuva büyürken getirileri sıkıştırır. Fon özeldir, bu yüzden katılımcılar tam olarak denetleyemedikleri bir sisteme stake etmektedir.

Numeraire Neden Önemli?

Numerai, hâlâ kurulma amacına uygun şekilde çalışan en eski kripto projelerinden biridir ve token'ın süs olmaktan çok taşıyıcı bir işlevi olduğu az sayıdaki projeden biridir. Gerçek bir soruya yanıt verir: anonim katkıda bulunanlardan dürüst güven sinyalleri nasıl elde edilir?

Numeraire (NMR) Nereden Satın Alınabilir?

NMR, çeşitli merkezi borsalarda ve bir ERC-20 token'ı olarak Uniswap gibi merkezi olmayan borsalarda işlem görür. Sözleşme adresi dokümantasyonda yayınlanmıştır, bu yüzden herhangi bir swap işlemini yalnızca ticker'a göre değil, bu adrese göre kontrol etmek gerekir.

Satın Alma Sonrası Saklama Seçenekleri

NMR standart bir ERC-20 token'ı olduğundan, herhangi bir Ethereum cüzdanı onu barındırabilir; daha büyük bakiyeler için bir donanım cüzdanı önerilir. Staking, Ethereum ana ağında sonuçlanır, bu yüzden token'ın kontrolünüzdeki bir cüzdanda olması ve gas için ETH bulundurmanız gerekir. Farklı bir zincir olan Energi ağında da bir temsili bulunmaktadır.

İlgili Coinler

• Bittensor (TAO)
• Ocean Protocol (OCEAN)
• Pyth Network (PYTH)
• UMA (UMA)
• DIA (DIA)